CISA Archives - IYKYK Institute

หากคุณกำลังวางแผนเส้นทางอาชีพในสายการเงินและการลงทุน การได้รับใบรับรองวิชาชีพที่เหมาะสม เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสและความน่าเชื่อถือ ในบทความนี้ เราจะ เปรียบเทียบใบรับรองทางการเงิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ CFA FRM CAIA CFP CISA CQF และ CMT เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

เปรียบเทียบใบรับรองทางการเงิน ยอดนิยม

เปรียบเทียบใบรับรองทางการเงิน CFA FRM CAIA CFP CISA CQF CMT

1. CFA (Chartered Financial Analyst)

✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน, สายงานสินทรัพย์นอกตลาด, สายงานบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

✅หน่วยงานที่รับรอง: CFA Institute

✅โครงสร้างการสอบ: 3 ระดับ

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 3–4 ปี

CFA เป็นใบรับรองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดระดับโลกในสายงานวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินรอบด้าน เช่น เรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การจัดการพอร์ตการลงทุน สินทรัพย์นอกตลาด รวมถึงการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล เหมาะสำหรับผู้จัดการกองทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์นอกตลาด และที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคล

2. FRM (Financial Risk Manager)

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารความเสี่ยง, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

✅หน่วยงานที่รับรอง: GARP (Global Association of Risk Professionals)

✅โครงสร้างการสอบ: 2 ระดับ

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 1–2 ปี

FRM เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk), ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

3. CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund, นักลงทุน Private Equity, ผู้ที่สนใจการลงทุนทางเลือก

✅หน่วยงานที่รับรอง: CAIA Association

✅โครงสร้างการสอบ: 2 ระดับ

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 1–2 ปี

CAIA เน้นการลงทุนทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุน Private Equity และ Hedge Fund เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมการลงทุนทางเลือก

4. CFP (Certified Financial Planner)

✅ เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล, ผู้วางแผนเกษียณ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี

✅หน่วยงานที่รับรอง: CFP Board

✅โครงสร้างการสอบ: 5 ส่วน

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 2-3 ปี

CFP เป็นใบรับรองที่เน้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี การเกษียณอายุ และการวางแผนมรดก เหมาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคล

5. CISA (Certified Investment and Securities Analyst)

✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ที่ปรึกษาการลงทุน, ผู้จัดการกองทุน

✅หน่วยงานที่รับรอง: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

✅โครงสร้างการสอบ: 2 ระดับ

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 1–2 ปี

CISA คล้ายกับ CFA โดยเน้นวิเคราะห์และบริหารการลงทุน โดยหลักสูตรจะเป็นภาษาไทย และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย

6. CQF (Certificate in Quantitative Finance)

✅ เหมาะสำหรับ: นักการเงินเชิงปริมาณ (Quant), นักพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ, Data Scientist ด้านการเงิน

✅หน่วยงานที่รับรอง: CQF Institute

✅โครงสร้างการสอบ: 6 ส่วน และ 2 วิชาเลือกขั้นสูง

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 6 เดือน

CQF เป็นหลักสูตรที่เน้นการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Finance) เช่น การสร้างโมเดลความเสี่ยง อัลกอริธึมเทรด และการวิเคราะห์อนุพันธ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่สาย Quant

7. CMT (Chartered Market Technician)

✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์เทคนิค, นักเทรด, ผู้จัดการกองทุนที่ใช้ Technical Analysis

✅หน่วยงานที่รับรอง: CMT Association

✅โครงสร้างการสอบ: 3 ระดับ

✅ระยะเวลาเฉลี่ย: 1-2 ปี

CMT เป็นใบรับรองที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เช่น การใช้กราฟแท่งเทียน Indicators ต่าง ๆ และรูปแบบกราฟ เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านแนวโน้มของราคา

ตาราง เปรียบเทียบใบรับรองทางการเงิน

ใบรับรอง	จุดเด่น	เหมาะกับอาชีพ	ระยะเวลาเฉลี่ย	ระดับการสอบ
CFA	การวิเคราะห์การเงินการลงทุนแบบครอบคลุม	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน	3–4 ปี	3 ระดับ
FRM	การบริหารความเสี่ยง	นักวิเคราะห์ความเสี่ยง, Risk Manager	1–2 ปี	2 ระดับ
CAIA	การลงทุนทางเลือก	Hedge Fund, Private Equity	1–2 ปี	2 ระดับ
CFP	การวางแผนการเงินส่วนบุคคล	ที่ปรึกษาทางการเงิน	2-3 ปี	5 ส่วน
CISA	การลงทุนและจัดการกองทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน	1–2 ปี	2 ระดับ
CQF	การเงินเชิงปริมาณ (Quant)	นัก Quant, Algorithmic Trader	6 เดือน	6 ส่วน และ 2 วิชาเลือกขั้นสูง
CMT	การวิเคราะห์ทางเทคนิค	นักเทรด, Technical Analyst	1-2 ปี	3 ระดับ